เรื่องราวของแม้วหนุ่มนักสู้ เล่าทง (สรพงศ์ ชาตรี) ที่่ถูกตามล่าจาก จะเย (ดามพ์ ดัสกร) หัวหน้าเผ่ามูเซอดำด้วยความแค้นที่เล่าทงฆ่าน้องชายของมันตาย แม้เล่าทงและลูกเมียจะหนีไปที่ใด จะเยก็จะตามล่าและทำร้ายผู้คนรอบข้างของเล่าทง ไม่เว้นแม้แต่ นะจา (จารุณี สุขสวัสดิ์) แม้วสาวที่ช่วยเหลือครอบครัวของเล่าทง ที่ต้องสูญเสียพ่อไปด้วยฝีมือของจะเย หนทางเดียวที่เล่าทงและครอบครัวจะอยู่ได้อย่างสงบ มีเพียงแต่ต้องดับชีวิตของจะเยลงให้ได้ เรื่องราวของหนุ่มชาวเขาเผ่าแม้วผู้มีความเก่งกาจรอบด้านจนได้ชื่อว่าเป็น "เสือภูเขา" เขาจำต้องออกตามล่า มูเซอดำ คู่แค้นที่มาพรากเมียเขา รวมทั้งบุกปล้นฆ่าคนในหมู่บ้านแม้วจนวอดวาย ในขณะเดียวกันก็ต้องหนีการไล่ล่าจากทั้งทหารรับจ้าง และแม้นักล่ามือพระกาฬ โดยมีสาวแม้วผู้ปลอมเป็นชายคอยช่วยเหลือเขาอยู่ห่างๆ