เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเมืองมหาชัยต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลมืดของ "เฮียเหล็ก" มาเฟียผู้ทรงอิทธิพลที่ขยายอำนาจมืดครอบงำไปทั่ว ทั้งการเก็บค่าหัวคิว คุมบ่อนพนัน ไปจนถึงธุรกิจผิดกฎหมาย ใครที่กล้าแข็งข้อหรือปฏิเสธส่งผลประโยชน์ให้... จุดจบเดียวคือ "ความตาย" บ้านเมืองเริ่มลุกเป็นไฟเมื่อกลุ่มผู้มีอิทธิพลเริ่มทำตัวเหนือกฎหมายและฆ่าปิดปากสายสืบของตำรวจอย่างโหดเหี้ยม

ความเดือดร้อนนี้ทำให้หน่วยเหนือต้องส่ง "นิก" มือปราบหนุ่มสายโหดผู้มีฉายาประจำตัวจากการทำงานแบบ "จับตาย" มาแท็กทีมเป็นคู่หูคนใหม่กับ "ผู้กองเมธี ธนูซ่า" มือปราบเจ้าถิ่นผู้ใช้สมองและยึดมั่นในหลักการ ทั้งสองคนต้องร่วมมือกันเพื่อทลายแก๊งอิทธิพลของเฮียเหล็กให้สิ้นซาก

ทว่า... งานนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะนอกจากพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับลูกสมุนอาวุธครบมือแล้ว ทางหน่วยเหนือยังมีแผนลับขั้นสุดยอด โดยส่งสายลับรหัสลับ "737" เข้าแทรกซึมในรังมิจฉาชีพ ภายใต้สถานการณ์อันตรายที่พร้อมจะ "ความแตก" ได้ทุกเมื่อ!